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最新财报显示，恒力石化上半年净利润约72亿元，扣非净利润53.5亿元。其中二季度净利润33亿元，扣非净利润29亿元，环比显著改善。
一份研报观点认为，公司二季度业绩强劲主要来自原油价格走高带来的产品价差修复。研报指出，PX与石脑油价差同比提升18%至271美元/吨，与原油价差同比提升31%至636美元/吨；PTA加工费环比增加120元/吨至428元/吨。公司520万吨PX和1660万吨PTA产能充分受益于芳烃高景气。数据显示，国内丙烯与石脑油价差也明显改善至1261元/吨，烯烃景气度同步修复。
研报认为，行业协同效应推动聚酯价差同比好转，二季度长丝POY价差升至2010元/吨，同比增加233元/吨。6月涤纶长丝产销率环比回升9个百分点至50%，随着下游夏秋备货启动，终端库存快速消耗，下半年聚酯价差有望继续获得支撑。
此外，信息显示人民币在原油贸易中地位上升，恒力炼化子公司被纳入SDN清单影响总体可控。7月首周SC原油较布油转为折价，有利于降低采购成本。研报维持26元目标价，对应当前股价仍有53%上行空间，显示机构看好其长期成长性。
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